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Análisis, Perspectiva semanal

Perspectivas para la semana del 11 al 15 de agosto

agosto 12, 2025 OnEquity

Se espera que la semana del 11 al 15 de agosto sea más tranquila en cuanto a eventos programados, pero aún así podría haber novedades importantes en los mercados. En Estados Unidos, la atención se centrará en el IPC, el IPP y las ventas minoristas de julio, ya que los inversionistas evaluarán las tendencias de la inflación frente a los signos de desaceleración del crecimiento y las persistentes tensiones comerciales. En el Reino Unido, la reciente subida de tipos del Banco de Inglaterra mantiene en el punto de mira los datos del mercado laboral, el PIB y la producción industrial. Mientras tanto, se espera que el Banco de la Reserva de Australia recorte los tipos, y es probable que sus orientaciones sobre la política monetaria impulsen la reacción del mercado. Las publicaciones clave de Japón y China también darán forma a las expectativas de política monetaria regional, lo que mantendrá atentos a los mercados mundiales a pesar de la escasa agenda.

Puntos clave a tener en cuenta

  • Datos del IPC y el IPP de EE. UU. antes de un posible giro moderado de la Reserva Federal.
  • Se espera que el RBA recorte los tipos ante la moderación de la inflación en Australia.
  • Los datos sobre el empleo y el PIB del Reino Unido podrían influir en la libra esterlina tras la reunión del Banco de Inglaterra.
  • Los resultados del PIB de Japón podrían influir en las expectativas de subida de tipos por parte del Banco de Japón.

El dólar estadounidense se enfrenta a una prueba crucial antes de los datos sobre la inflación

El dólar estadounidense prolongó su caída la semana pasada tras unos datos de empleo no agrícola peores de lo esperado, unas cifras decepcionantes del PMI no manufacturero del ISM y la imposición de aranceles recíprocos el 7 de agosto. Estos acontecimientos han intensificado los temores de recesión. Si bien los aranceles más elevados pueden añadir presión alcista a la inflación, también han aumentado los temores sobre la resistencia de la economía estadounidense. Los mercados ya descuentan plenamente una bajada de tipos de 25 puntos básicos en septiembre y de aproximadamente 60 puntos básicos antes de fin de año.

Esta semana, la atención se centrará en el IPC de julio (martes), el IPP (jueves) y las ventas minoristas, junto con el informe preliminar de agosto de la Universidad de Michigan sobre la confianza de los consumidores (viernes), que incluirá las expectativas de inflación a un año y a cinco años. Si bien los datos del ISM manufacturero apuntaron a una desaceleración del crecimiento de los precios, los precios no manufactureros se aceleraron considerablemente. Dada la menor participación de la manufactura en el PIB, esto subraya los posibles riesgos al alza para la inflación.

Una inflación más fuerte de lo esperado, incluso sin tener en cuenta los nuevos aranceles, podría moderar las expectativas de una flexibilización agresiva por parte de la Fed. Por el contrario, unas ventas minoristas más débiles respaldarían la opinión actual del mercado de que se mantendrán los recortes de tipos, lo que limitaría cualquier repunte del dólar impulsado por el IPC. Las medidas arancelarias adicionales contra China también podrían lastrar el dólar a corto plazo.

Banco de la Reserva de Australia: se espera una bajada de tipos y toda la atención se centra en las orientaciones

El RBA se reúne el martes 12 de agosto y se espera que baje los tipos de interés en 25 pb, mientras que los mercados descuentan una relajación adicional de 60 pb para mediados de 2026. La decisión de julio de mantener los tipos, a pesar de la división dentro del Consejo, apuntaba a un enfoque cauteloso.

El IPC del segundo trimestre mostró una moderación de la inflación general hasta el 2,1 % interanual, cerca del límite inferior del objetivo del RBA, mientras que la media recortada se desaceleró hasta el 2,7 %. Esta moderación da a los responsables políticos una mayor confianza para relajar aún más la política monetaria. Dado que la rebaja ya está descontada, el tono del comunicado y las previsiones macroeconómicas actualizadas serán los principales factores que impulsarán el mercado, con la atención puesta en si la próxima medida se producirá en septiembre o en noviembre.

El crecimiento de los salarios (miércoles) y los datos de empleo de julio (jueves) también serán fundamentales para configurar las perspectivas futuras. Además, los datos chinos del viernes, que incluyen las ventas minoristas, la producción industrial, el desempleo y la inversión en activos fijos, serán seguidos de cerca dada la fuerte relación comercial de Australia con China.

Libra esterlina: datos en foco tras la subida de tipos del Banco de Inglaterra

Tras la subida de tipos de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra el jueves pasado, aprobada por un estrecho margen de 5 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, los mercados británicos se centrarán en las cifras del mercado laboral y el PIB del segundo trimestre, así como en los datos de producción industrial y comercio de junio. El Banco de Inglaterra elevó sus previsiones de inflación y el gobernador Andrew Bailey hizo hincapié en la cautela a la hora de recortar los tipos demasiado rápido, por lo que los mercados esperan ahora que la primera bajada de tipos no se produzca hasta febrero de 2026. Unos datos mejores de lo esperado esta semana reforzarían esta postura y darían apoyo a la libra.

Perspectivas para Japón y la región

El PIB del segundo trimestre de Japón, que se publicará esta semana, será fundamental para configurar las expectativas sobre la política del Banco de Japón. La probabilidad de una subida de tipos en 2025 ha caído hasta situarse ligeramente por encima del 50 %, en medio de las amenazas arancelarias de Estados Unidos sobre las importaciones japonesas, a pesar del reciente acuerdo bilateral. Un dato débil del PIB podría retrasar las expectativas de la próxima subida de tipos hasta 2026, lo que añadiría presión a la baja sobre el yen.

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